Escopo

Mapeamento

Validação

Desenvolvimento

Homologação

Treinamento

Suporte

Entendimento inicial do projeto

Reunião com o sponsor do projeto para entender o processo, definir a complexidade e alinhar exatamente o que será entregue

Desenho detalhado do processo

Realizamos encontros com os times envolvidos para mapear cada etapa do processo, entender as regras de negócio e validar tudo antes de começar a automação

Construção do fluxo no pipefy

Com o processo validado, iniciamos a construção dos pipes no Pipefy, seguindo o fluxo acordado

Testes com seu time

Testamos os pipes junto com sua equipe para garantir que tudo funcione como planejado. Caso sejam necessários ajustes, voltamos rapidamente ao ponto de correção

Capacitação para uso do Pipefy

Após a homologação, treinamos seu time no uso dos pipes, garantindo que todos saibam operar o novo fluxo com segurança

Acompanhamento pós Go live

Após o go live, oferecemos suporte direto com nossos analistas garantindo estabilidade e segurança no uso da automação

CASES DE SUCESSO

Desafio

Uma holding do setor agro possuía o processo de cadastro de clientes totalmente descentralizado, com informações incompletas e documentação desatualizada. Dependendo da operação, o cliente precisava refazer o cadastro, pois os diferentes times e empresas do grupo não compartilhavam os dados anteriores.
Essa falta de integração gerava confusão e má experiência para o cliente, que percebia a holding como uma única empresa. Além disso, havia retrabalho, ausência de rastreabilidade das interações, dados insuficientes para análises estratégicas e perda de oportunidades de negócio.

Resultado

Com o Pipefy, foi criado um fluxo único de cadastro, integrando todas as operações e serviços ao CPF ou CNPJ do cliente. Agora, é possível rastrear filiais, relacionamentos e realizar pré-análises em bases externas como Serasa, Ibama e listas de trabalho escravo.
O tempo de cadastro/onboarding foi reduzido, gargalos passaram a ser identificados, a atualização documental é monitorada continuamente e a inteligência comercial foi fortalecida.
A empresa passou a oferecer produtos de forma mais direcionada e a avaliar o risco do cliente já no início do relacionamento. O processo atingiu mais de 80% de automação, com agentes de IA lendo e validando documentos em tempo real.

Desafio

Uma empresa de investimentos realizava sua análise de crédito de forma manual, morosa e pouco segura, resultando em altos custos operacionais.
A análise de balanços e DRE era limitada, demandava muito tempo da equipe e impactava diretamente o faturamento, já que o crédito era um passo inicial crítico para efetivar operações com os clientes.
O processo manual também dificultava a consulta a fontes de dados confiáveis, impedia o acesso centralizado aos limites de crédito e comprometia a comunicação entre os times de crédito, comercial e operações, gerando erros e perda de vendas.

Resultado

Foi implementada uma esteira de análise de crédito no Pipefy, integrada aos principais datasets do mercado (BigData Corp, Vadu).
O tempo de análise caiu de 34 dias para apenas 1 dia, enquanto operações sem necessidade de análise de DRE e balanço passaram a ser concluídas em minutos.
Cerca de 90% do processo foi automatizado e orquestrado por agentes de IA, que realizam cálculos, definem limites e avaliam riscos de crédito com base nas regras e políticas da empresa e dos fundos de investimento.

Desafio

Em uma empresa de crédito, as solicitações de operações de desembolso chegavam de forma totalmente descentralizada - por e-mail, Slack, WhatsApp ou até presencialmente.
As comunicações relacionadas a cada operação eram registradas em planilhas, e-mails ou conversas avulsas, o que gerava erros, atrasos, esquecimentos e frustração nos clientes.
Além da falta de rastreabilidade, a ausência de dados consolidados dificultava a tomada de decisões estratégicas e o desenvolvimento de novos produtos.

Resultado

Foi desenvolvida uma esteira de operações personalizada no Pipefy, integrada à esteira de crédito previamente criada.
Agora, todas as operações - envolvendo quatro stakeholders - contam com rastreabilidade completa, atualização em tempo real dos limites de crédito, alçadas de aprovação definidas e comunicação centralizada e automatizada.
Agentes de IA, atuando de forma supervisionada, analisam e aprovam documentos, acelerando o fluxo e reduzindo erros.
Com todos os dados reunidos em um só lugar, a empresa passou a ter inteligência operacional em tempo real, possibilitando decisões estratégicas mais rápidas e assertivas, além de fomentar a criação de novos produtos.

Desafio

Em uma empresa de fundos de investimento, toda operação precisava passar por uma auditoria final antes do pagamento - última etapa do processo.
Nessa fase, toda a documentação era verificada e um parecer emitido, variando conforme o tipo de operação.
Com o aumento da demanda, essa etapa tornou-se o maior gargalo da empresa, atrasando o repasse ao cliente. O trabalho era totalmente manual e exigia muito tempo em tarefas repetitivas, como copiar e colar informações para compor os pareceres, chegando a levar até 2 dias para conclusão de cada um.

Resultado

Com a implementação de agentes de IA, o processo foi totalmente automatizado e tornou-se 100% autônomo - desde a validação da documentação, abertura de pendências para as áreas responsáveis até a emissão dos pareceres de aprovação.
Em casos sem pendências, a emissão do parecer passou de dias para minutos, eliminando o gargalo, acelerando o pagamento ao cliente e liberando a equipe para atividades de maior valor estratégico.